全球疫情影響下，未來(lái)這些自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)也將一片光明
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? ? ? ?對于新冠疫情的認知，最開(kāi)始媒體的用語(yǔ)是“自2003年非典以來(lái)”，隨后是“近20年未遇”，最新使用的措辭是“史無(wú)前例”。
好的消息是，我國疫情已經(jīng)控制良好，促使經(jīng)濟恢復增長(cháng)已經(jīng)成為國家政府和黎民百姓最關(guān)注的重心。
目前，中國制造業(yè)對GDP的貢獻已經(jīng)達到36%。制造業(yè)對于中國的發(fā)展來(lái)說(shuō)有著(zhù)舉足輕重的地位，而自動(dòng)化領(lǐng)域對中國的制造業(yè)而言，則是決定能否持續保持國際競爭力的關(guān)鍵。
疫情爆發(fā)，一季度影響嚴重
4月17日，國家統計局發(fā)布了今年一季度GDP數據。一季度國內生產(chǎn)總值206504億元，按可比價(jià)格計算，同比下降6.8%，為有數據記錄以來(lái)的首度負增長(cháng)。
自動(dòng)化相關(guān)領(lǐng)域來(lái)看，2020年1季度汽車(chē)、3C電子、電氣機械等制造業(yè)下游均不景氣，主機廠(chǎng)及代工廠(chǎng)的固定投資均有推遲甚至取消，自動(dòng)化需求尤其是新增訂單受到較大影響。
與此同時(shí)，疫情導致1季度自動(dòng)化企業(yè)物流、原料、人工成本均上升，影響企業(yè)1季度盈利性。受到疫情防控影響，物流效率降低，物流成本勢必會(huì )有所上升；上游零部件企業(yè)受到原材料漲價(jià)、物流效率降低、用工成本上升等因素影響，生產(chǎn)成本上升，將向產(chǎn)業(yè)鏈下游傳導；自動(dòng)化屬于技術(shù)密集、勞動(dòng)密集的企業(yè)，復工后工作場(chǎng)所消毒成本、口罩防護成本、病例診斷成本、薪資福利成本提高。
細分領(lǐng)域需求旺盛，二季度整體需求卻有隱憂(yōu)
雖然整體自動(dòng)化需求一季度受疫情影響較大，但防疫物資需求暴增，對應自動(dòng)化需求旺盛，口罩機需求最為強勁。醫用口罩以及相關(guān)防護用品是受益行業(yè)，以浙江省、山東省、江蘇省、河南省、河北省、廣東省生產(chǎn)企業(yè)較為集中。
以口罩機為例，分為全自動(dòng)和半自動(dòng)兩種，其中全自動(dòng)口罩機需求更大。
口罩機需要的自動(dòng)化產(chǎn)品包括控制器（主要以PLC為主）、工業(yè)機器人（取代人工完成分揀，包裝，碼垛）、伺服電機（用量最大的自動(dòng)化產(chǎn)品）、傳感器和工業(yè)相機（用于質(zhì)量檢查等），組裝調試成為整機。
根據業(yè)內人士預測，我國2020年2-3月口罩機訂單或超1萬(wàn)套（按照平均80萬(wàn)/套，對應80億市場(chǎng)）。目前口罩機供應極其緊張（零部件生產(chǎn)和整機生產(chǎn)調試均十分緊缺），交貨期均在2周以上甚至1個(gè)月以上，零部件企業(yè)及整機企業(yè)議價(jià)能力極強（預計凈利率30%以上），這為相關(guān)自動(dòng)化企業(yè)帶來(lái)豐厚利潤、大大改善系統集成企業(yè)現金流，對沖其他自動(dòng)化需求的減少。
海外疫情正處爆發(fā)期，2-4季度對出口型制造企業(yè)影響較大，進(jìn)一步影響自動(dòng)化需求。由于海外各國對疫情防控采取的寬松措施，目前海外疫情嚴重、拐點(diǎn)未到。我國制造業(yè)出口的兩大區域：美國、歐洲疫情均較為嚴重，對2-4季度的制造業(yè)出口將造成較大影響，出口型制造企業(yè)對應的自動(dòng)化需求將受到較大影響。
2020全年需求或將不會(huì )太差
根據權威咨詢(xún)公司MIR Databank（密爾數據庫）預測：我國大部分行業(yè)，受整體制造業(yè)經(jīng)濟不景氣的影響，在2020年仍然是負增長(cháng)，但像半導體行業(yè)，鋰電池行業(yè)，屬于國家政策傾斜行業(yè)，2020年仍然會(huì )高速增長(cháng)，而制藥行業(yè)，物流行業(yè)等，是此次疫情的受益行業(yè)。電子行業(yè)，液晶行業(yè)，隨著(zhù)5G手機的普及，在2020年將快速增長(cháng)。
具體來(lái)看，半導體領(lǐng)域延續2019年19%的高增長(cháng)態(tài)勢，預計2020年增長(cháng)20%，鋰電池領(lǐng)域較2019年14%的增長(cháng)略有下降，但仍然達到12%的增長(cháng)。物流、液晶設備、醫療器械、工業(yè)機器人和制藥設備等領(lǐng)域實(shí)現2020年增長(cháng)大反轉，較2019年出現較大幅度改善，五大領(lǐng)域2020年的增長(cháng)分別為12%、12%、11%、10%、8%、8%。
自動(dòng)化領(lǐng)域中長(cháng)期前景光明
此次疫情后，將會(huì )有越來(lái)越多的工業(yè)制造企業(yè)將深刻意識到自動(dòng)化替人的迫切性，行業(yè)有望迎來(lái)大規模產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化、智能化升級需求。
一方面工人成本在2016-2017年后開(kāi)始明顯加速，另一方面工控自動(dòng)化、機器人成本也快速下移，下游工業(yè)機器人平均價(jià)格2012-2018年復合增速為-6.8%。多重因素使得伺服產(chǎn)品價(jià)格持續下降。以組裝為主要工序的制造業(yè)來(lái)說(shuō)，實(shí)現半自動(dòng)工控自動(dòng)化（人力節省70%以上）回本周期壓縮至2至3年，經(jīng)濟性已然較為突出。
從宏觀(guān)層面來(lái)看，此次疫情中國在醫療防控、復工復產(chǎn)、政策制定等多方面積極、快速、及時(shí)的措施，凸顯了中國的政治、經(jīng)濟影響力，整體投資環(huán)境的吸引力更強。
反過(guò)來(lái)說(shuō)，本次疫情也凸顯了部分國家基礎工業(yè)、配套產(chǎn)業(yè)、物流供應鏈的脆弱，國內海外制造業(yè)有回流、海外制造業(yè)加大中國投資。從目前來(lái)看，本次疫情對國內進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)集群建設可能會(huì )有刺激。
疫情結束后，我國將有更為堅定的決心繼續加速提升高端精密機床等裝備制造業(yè)、芯片等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。單一裝備工控元器件“價(jià)增”及自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)升級“量增”邏輯將體現得更為明顯。
